从零开始使用Vtiger CRM进行客户关系管理【转】

发现2篇非常不错的VT实施文档。先提供第一篇

本章介绍VtigerCRM首页视图,系统初始化设置,及各种系统设置项。
一、VtigerCRM首页视图

在安装完成Vtiger CRM之后,就可以打开您的浏览器(IE7或者Firefox等),在地址栏输入http://localhost:8888/vtiger/,登陆系统了;localhost:8888可替换为您安装Vtiger CRM的IP地址,域名和端口。
在安装 Vtiger CRM过程中设置了俩帐户,一个admin用户,一个standuser用户,使用admin用户登陆可以进行各种系统设置。下面我们看看Vtiger CRM系统的首页视图界面。

登录VtigerCRM系统后,可以看到最新的Vtiger CRM系统 中文版标准视图。

从主菜单,我们可以看到Vtiger主要功能模块包括:市场营销、销售管理、售后服务,统计分析,产品管理,系统设置,本文下面主要就是介绍系统设置中的内容。
点击子菜单或主菜单的下拉菜单,可以进入对应模块列表页面,点击新增图标可以新增记录,点击查找图标,可以查找当前模块记录,点击导入图标,可以导入当前模块的记录,点击导出图标,可以导出当前模块的记录。

注意:图标在灰色的情况下是不可以点击的,表示在当前情况下无法使用此功能。

二、如何初始化VtigerCRM系统。
新安装的CRM系统要正常使用,必须进行些设置,必要的时候还需要根据公司特定业务需要,定制部分功能项,下面我们主要讲解下Vtiger CRM系统管理内的各个项目,以进行Crm系统初始化设置的先后顺序介绍。

第一步、设置指定公司的详细信息,因为在导出的一些PDF文件会用到公司的一些信息,例如公司名称,地址和logo等。
操作步骤:以管理员的身份登陆VtigerCRM系统,点击“系统设定”主菜单,进入系统设定页面,点击“其它设置”板块的“公司信息”,可以看到默认的公司信息,点击右上角的“编辑”按钮开始指定公司的详细信息,填写正确的公司信息后,点击右上角的“保存”按钮即可保存填写的公司信息。

第二步:设置SMTP服务器 smtp服务器主要用来发送Email,工作流提醒,库存提醒以及其它提醒信息。
操作步骤:以管理员的身份登陆VtigerCRM系统,点击“系统设定”主菜单,进入系统设定页面,点击“其它设置”板块的“SMTP服务器设定”,点击右上角的“编辑”按钮配置SMTP服务器信息,填写正确的信息后点击保存按钮,保存过程系统会自动发送一封测试Email信息到管理员的Email地址,如果SMTP服务器信息和管理员的Email正确,管理员将收到一封Test Email邮件。

第三步:设置各个模块所需要的字段 每个公司的业务大都不一样,需要的字段可能也不一样,所以需要屏蔽一些自己公司不需要的字段和添加一些自己需要但系统没有的字段。

屏蔽字段:以管理员的身份登陆VtigerCRM系统,点击“系统设定”主菜单,进入系统设定页面,点击“用户和权限管理”板块的“字段权限”,选择一个模块,可以查看所选模块的所有字段,点击右上角的“编辑”按钮,在需要的字段前面打勾,在不需要的字段前面不打勾,确定后点击“保存”按钮即可保存所选模块的全局字段信息。

添加字段:以管理员的身份登陆VtigerCRM系统,点击“系统设定”主菜单,进入系统设定页面,点击“工作台”板块的“自定义字段”,首先选择需要添加新字段的模块,然后点击“新增自定义字段”按钮,在弹出的小窗口里选择字段类型,然后在右边输入标签(新字段的显示名称)和字段长度,确认后点击“保存”按钮,即可为所选模块添加新字段,添加的新字段会在所选模块的页面上显示。

第四步:设置各个模块的下拉菜单的选项 每个公司的业务大都不一样,例如销售流程,客户级别等,所以在CRM系统实施时需要修改下拉框的选项。操作步骤:以管理员的身份登陆VtigerCRM系统,点击“系统设定”主菜单,进入系统设定页面,点击“工作台”板块的“选择清单编辑器”,选择一个模块,可以查看所选模块的所有下拉框选项,点击下拉框选项右上角的“编辑”按钮,进入编辑页面,在弹出窗口里输入下拉框选项,每行只能输入一个选项,输入完毕后点击保存按钮即可生效,保存后可以到相应模块查看下拉框选项。

第五步:设置访问权限组(Profile,对系统的各种权限分组),访问权限组是权限的核心部分,用户权限均是在访问权限组的基础上确定的。通过访问权限组可以控制对某个模块的权限(新增/编辑,删除、查看,导入、导出等权限),而且还可以控制对某个模块的字段的读写权限(可见、读、写等权限),通过此功能即可实现简单的审批功能(下级对某个字段具有只读权限,上级对某个字段具有可写权限)。

操作步骤:以管理员的身份登陆VtigerCRM系统,点击“系统设定”主菜单,进入系统设定页面,点击“用户与权限管理”板块的“访问权限”,点击访问权限名称左边的编辑图标即可编辑所选访问权限组,点击右上角的“新增访问权限”按钮即可增加用户组。

编辑某个用户组,进入用户组编辑页面,如果选择全局权限的查看所有模块和编辑所有模块前面的选择框,下面的选择框就无须选择,当然如果不选择查看所有模块和编辑所有模块的选择框,就需要一一选择下面模块列表中中各个模块的存取权限,在模块的前面打勾表示可以存取所选模块,不打勾表示表示不能存取该模块,在新增/编辑列的下面打勾表示可以新增和编辑该模块的记录,在查看列的下面打勾表示可以查看该模块的记录,在删除列的下面打勾表示可以删除该模块的记录。如果没有查看权限,就没有新增/编辑和删除权限。点击“字段与工具设定”列的展开/收缩图标,可以设定该用户组能存取该模块的哪些字段(可见某个字段,可写某个字段,只读某个字段等),并且可以设定该访问权限组是否能导入和导出改模块的记录。依次设定每个模块的权限,确认无误后点击上方或下方的保存按钮即可保存该访问权限组的权限设置。当然,如果觉得默认权限设置已经能满足自己公司的需求,就不需要编辑用户组的权限设置。

新增某个访问权限组,点击右上角的“新增访问权限组”按钮,输入用户组名称和描述信息,选择“基于已存在的访问权限修改 (建议)”,点击下一步,进入用户组的编辑页面,操作方法和编辑某个访问权限组的方法一样,确认后点击保存按钮即可保存访问权限组。

第六步:设置职位(Role,对应公司中的岗位设置),职位是和访问权限组关联的,一个职位可以对应多个访问权限组,一个用户对应一个职位,用户拥有职位,从而拥有访问权限组对应的存取权限(各个模块和字段的存取权限)。职位是分上下级的,由于用户和职位是关联的,拥有上级职位的用户能看到拥有下级职位的记录,例如销售经理A的角色是"销售经理",销售人员A、销售人员B、销售人员C的角色是"销售人员",那么销售经理A能看到销售人员A、销售人员B和销售人员C所拥有的记录。

操作步骤:以管理员的身份登陆VtigerCRM系统,点击“系统设定”主菜单,进入系统设定页面,点击“用户管理”板块的“职位”,进入角色的继承关系图,把鼠标放在某个职位上,职位的右边会出现三个图标,第一个图标(+)是为当前职位创建下级职位,第二个图标是编辑当前职位,第三个图标是移动当前职位,改变当前角在继承关系图中的位置。如果当前职位的左边有减号的图标,表示可以展开或收缩当前职位。

点击某个角色右边的第一个图标(+),进入新增职位的页面,首先输入职位名称,然后选择左边"可用访问权限组"中的访问权限组,接着中间的点击>>按钮,即可把所选访问权限组选择到"已指定访问权限组"输入框里,确认后点击保存按钮即可保存该职位。点击某个角色右边的第二个图标,进入编辑角色的页面,操作方法和新增角色的方法一样。

[color=Red]5楼为本节第二部分

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